Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Персонажами этого произведения становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них особое место занимает мистический Воланд, чей образ был создан на основе знакомого иностранца. Эти герои оживают на страницах его новой работы, отражая сложные взаимоотношения и драматические коллизии окружающей действительности.
